Caso de éxito · Correduría de seguros

Grupo Onesta

Cada póliza, cada renovación, por fin en un solo lugar.

Grupo Onesta vende seguros. Antes de Leadway, cada lead, cada póliza activa y cada fecha de renovación vivía en la cabeza de alguien, en una hoja de cálculo o en una libreta de papel. Leadway es el primer CRM de verdad que han usado.

1er

CRM de verdad en la historia de la firma

100%

de las pólizas activas con seguimiento de punta a punta

0

renovaciones perdidas en una hoja de cálculo desde el lanzamiento

Sobre Grupo Onesta

Industria
Correduría de seguros
Productos
Vida, autos, empresarial y líneas personales
Modelo de ventas
Red de agentes más leads digitales entrantes
Sede
México

Grupo Onesta es una correduría de seguros. Colocan pólizas para personas y empresas en vida, autos y líneas comerciales, y su cartera depende de algo engañosamente simple: nunca dejar que una póliza caduque y nunca dejar que un lead caliente se enfríe.

Como muchos corredores independientes, Onesta creció con relaciones y hojas de cálculo. El equipo conocía a sus clientes personalmente, y ese era el sistema. Hasta que la cartera creció tanto que la memoria personal y una hoja compartida dejaron de ser un sistema en absoluto.

El reto

Sin CRM, sin vista compartida, sin red de seguridad.

Onesta nunca había operado con un CRM. Las listas de leads vivían en hojas de cálculo, los detalles de las pólizas vivían en PDFs y correos, y las fechas de renovación vivían en recordatorios de calendario que alguien tenía que acordarse de poner en primer lugar.

El equipo quería una sola pantalla que respondiera las preguntas que el negocio realmente se hace todos los días. Quiénes son nuestros leads ahora mismo. Qué póliza tiene cada cliente. Cuándo se vendió esa póliza y qué agente la cerró. Cuándo se renueva. Estamos al tanto de ella. Esa pantalla no existía.

Sin esa vista, la firma cargaba con un riesgo real. Las renovaciones se escapaban porque nadie recibía aviso. Los leads se enfriaban porque el traspaso entre marketing y un agente era un correo reenviado. Reportar a la dirección tomaba días de unir hojas de cálculo, y no había dos reportes que coincidieran del todo.

Lo que no funcionaba

Sin sistema de registroRenovaciones en calendariosTraspasos de leads por correoReportes uniendo hojas de cálculo

Por qué Leadway

Un CRM moldeado alrededor del ciclo de vida de la póliza, no al revés.

Leadway se convirtió en el primer CRM de verdad que Onesta implementó. El equipo modeló todo el ciclo de vida de la póliza de forma nativa: captura del lead, calificación, cotización, contratación, emisión de póliza, ventana de renovación y siniestro, cada uno como una etapa distinta con sus propias automatizaciones.

Cada contacto en Leadway ahora lleva consigo las pólizas asociadas, la fecha en que se vendió cada póliza, el agente que la cerró y la fecha de renovación que dispara el siguiente contacto. Los agentes ven una sola vista del cliente. La dirección ve un solo pipeline. Nadie tiene que preguntar cuál hoja de cálculo es la fuente de la verdad.

Los flujos de renovación se ejecutan solos. Leadway avisa al agente correcto el día correcto, dispara el recordatorio de renovación al cliente por WhatsApp y correo, y saca a la luz cada póliza que necesita atención humana esta semana antes de que se escape.

Desplegado con Leadway

Pipeline del ciclo de vida de la pólizaAutomatizaciones de renovaciónVista del cliente por agenteEnrutamiento de leadsContacto por WhatsApp + correoReportes para la dirección

El resultado

De libretas a un sistema en el que toda la firma confía.

100%

de las pólizas activas viven en el CRM con fechas de renovación

1 vista

dashboard de dirección que reemplaza 4+ hojas de cálculo

0

renovaciones perdidas en una hoja de cálculo desde el lanzamiento

Los agentes de Onesta ahora abren una sola pantalla al empezar el día. Ven los leads que los esperan, las pólizas que vienen para renovación esta semana y los clientes que necesitan un seguimiento antes del aniversario de la póliza. Ya nada se esconde en una hoja de cálculo.

La dirección obtuvo el beneficio de segundo orden. Los reportes que antes tomaban un día entero de unir datos ahora toman un vistazo. Las decisiones sobre personal, desempeño de los agentes y dónde invertir en adquisición por fin se toman con datos en los que el equipo confía.

“Fuimos una firma de seguros sin un CRM durante años. Leadway es el primero que de verdad encajó con cómo vendemos pólizas, en lugar de obligarnos a reconstruir nuestro proceso alrededor de la herramienta.”

Director, Grupo Onesta, Grupo Onesta

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