Inmobiliaria Sur88
28 ago 2026
MXN $41,300
Marisol Vera
Llamada el martes, pide recorrido
7 d
Cada trato con dueño, monto y temperatura.
El embudo con tus etapas, no las de la plantilla. Cada trato lleva de dónde salió, quién responde por él y cuánto vale, y cuando se atora el seguimiento sale desde la misma pantalla.
Oportunidades abiertas5 tratos · $155,600 MXN
Todos los embudosVista: TableroEste mes
Nuevo22
Spa Aurora74
30 sep 2026
MXN $18,400
Marisol Vera
Anotar siguiente paso...
3 d
Contactado01
Automatización activada
Enviar WhatsAppEnviar por WhatsAppDescartar
Enviar WhatsAppDar seguimiento a Inmobiliaria Sur
El mensaje retoma la llamada del martes y propone el recorrido para el jueves.
ParaCarlos Mena+52 81 4033 1265
Hola Carlos, ¿cómo ves lo que platicamos el martes? Si te late, te aparto el jueves a las 5 para el recorrido y te mando la ubicación.
Enviar por WhatsAppDescartarLa ficha del trato
Cada trato te dice qué sigue
Abres una tarjeta y en un vistazo sabes cuánto vale, quién la trae, de dónde salió y cuál es el siguiente paso. Lo que antes vivía en la cabeza de tu vendedor, ahora vive en el trato.
Clínica Dental Roma88
Etapa
Cotización · 3 de 5
- Monto
- MXN $56,500
- Dueña
- Marisol Vera
- Origen
- Anuncio de Meta · WhatsApp
- Cierre estimado
- 24 de octubre
Próxima tarea · Mañana 10:00
Llamar para resolver dudas del plan de pagos
Cotización enviada por WhatsApp6 d en esta etapa
Recordatorio automático
Clínica Dental Roma lleva 6 días sin moverse en Cotización.
Mandar seguimientoPosponer
- 01
Quién responde por él
Cada trato tiene una persona responsable y su cara a la vista. Si un trato no tiene dueño, se nota.
- 02
Cuánto vale y qué tan caliente viene
El monto y el score juntos te dicen a quién llamarle primero cuando no te alcanza el día.
- 03
De dónde salió
La campaña y el canal por el que entró, para que sepas qué anuncio te está trayendo ventas y cuál no.
- 04
Qué sigue, y el aviso si se atora
La próxima tarea con fecha. Si el trato lleva días sin moverse, el sistema le avisa a su dueño sin que nadie lo pida.
Tus etapas
Grupo Onesta
El embudo se adapta a cómo vendes, no al revés
Grupo Onesta, una correduría de seguros, nunca había usado un CRM. Modeló el ciclo de vida completo de la póliza como siete etapas, y las renovaciones se avisan solas.
01
Captura del lead
Rodrigo Treviño
Autos
Diego
Ana Sofía Lara
Vida
Paulina
Asignar al agente por regla
02
Calificación
Transportes Elizondo
Empresarial
Carlos
03
Cotización
Mariana Ruiz
Líneas personales
Paulina
Grupo Ferrer
Empresarial
Carlos
04
Contratación
Jorge Salinas
Vida
Diego
05
Emisión de póliza
Lucía Garza
Autos
Renata
06
Ventana de renovación
Ernesto Villarreal
Autos
Renata
Avisar al agente el día correcto
Recordatorio por WhatsApp y correo
07
Siniestro
Paola Garza
Autos
Diego
- 100%
- De las pólizas activas viven en el CRM con su fecha de renovación
- 0
- Renovaciones perdidas en una hoja de cálculo desde el lanzamiento
- 1 vista
- Tablero de dirección que reemplaza más de 4 hojas de cálculo
Cómo funciona
Del primer mensaje al trato ganado, sin perder uno
- 01
Dibuja tu proceso
Defines las columnas de tu proceso, no las que trae la plantilla del CRM. Y si vendes cosas distintas, un embudo para cada una.
- 02
El lead llega con dueño
Cae asignado según la campaña, el canal o la hora a la que entró, con la conversación de la que nació pegada al trato.
- 03
Avanza solo o de un arrastre
Tu equipo mueve las tarjetas, y las reglas y los agentes de IA empujan los tratos y agendan reuniones a cualquier hora.
- 04
Nada se queda atorado
Si un trato lleva días sin moverse, su dueño recibe el aviso y el seguimiento sale desde la misma pantalla.
Grupo Onesta · Correduría de seguros
“Fuimos una firma de seguros sin un CRM durante años. Leadway es el primero que de verdad encajó con cómo vendemos pólizas, en lugar de obligarnos a reconstruir nuestro proceso alrededor de la herramienta.”
Director, Grupo Onesta
Leer el caso completo
Etapas a tu medida
Las columnas son las de tu proceso: cotización, visita, anticipo o las que tu negocio necesite.
Un embudo por línea de negocio
Cada producto o servicio con sus etapas y su cadencia de seguimiento, como IDEN con un embudo por tratamiento.
Asignación por regla
El trato cae con dueño puesto según la campaña, el canal o la hora a la que entró.
Recordatorios que salen solos
Si un trato lleva días sin moverse, el sistema le avisa a su dueño sin que nadie lo pida.
Historial completo
Cada mensaje, nota, cotización y cobro del cliente, en la misma ficha del trato.
Listas inteligentes y tareas
Búsquedas guardadas que se actualizan solas y los pendientes de cada quien, sin hojas de cálculo.
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan del embudo
¿Desde qué plan vienen las oportunidades y los embudos?
Desde Standard, que incluye oportunidades y pipelines, listas inteligentes, tareas y campos personalizados para hasta 5,000 contactos. Pro sube a 25,000 contactos, y Business y Enterprise no tienen límite.
¿Puedo tener más de un embudo?
Sí. Puedes armar un embudo por producto, servicio o línea de negocio, cada uno con sus propias etapas y su cadencia de seguimiento.
¿Puedo traerme mi base desde otro CRM?
Sí. Leadway importa tu base por CSV y tiene migraciones desde HubSpot, Pipedrive y GoHighLevel, así que conservas tu historial de contactos y conversaciones.
¿Puedo preguntarle al embudo en español?
Desde Pro, con la IA de consultas sobre tus datos: le preguntas, por ejemplo, qué tratos grandes no se mueven desde hace una semana y te contesta con la lista.
¿Qué pasa con las renovaciones y las recompras?
Las modelas como una etapa más, con su fecha. Grupo Onesta lo hace así con la ventana de renovación de cada póliza: el agente recibe el aviso el día correcto y el cliente su recordatorio por WhatsApp y correo.
